比尔博与十三矮人继续前往孤山的旅程。

在幽暗密林，他们被巨型蜘蛛袭击，又被精灵王瑟兰督伊囚禁。

比尔博利用魔戒逃离，并帮助矮人们藏在酒桶中顺流而下。

到达长湖镇后，他们潜入孤山。

比尔博发现了阿肯宝石，也发现了沉睡中的史矛革。

当巨龙醒来，喷出的火焰足以毁灭整个长湖镇。

矮人索林试图用熔金对付巨龙，但史矛革愤怒地冲出孤山，向长湖镇飞去。