本片聚焦宫本武藏三十岁前的修行低谷期。

在与吉冈一门决斗后，武藏被通缉，躲入深山。

梦里他不断被佐佐木小次郎的燕返剑招惊醒。

为了突破单手剑的局限，他开始双手各持木刀在瀑布下练习，独创“二刀流”。

出山后第一战，他却面对一个手无寸铁的老僧。

老僧笑称：“你的二刀流砍得断流水，却砍不断我的念珠。

”武藏顿悟，扔掉一把刀，只留右手剑，从此真正“开眼”。