14世纪初，教皇迁都阿维尼翁。

年轻的红衣主教朱利奥野心勃勃，却同时陷入三段关系：与虔诚修女的精神之恋、与当地贵妇的肉体欢愉、与那不勒斯女王的权力联姻。

他的情人们分别代表信仰、欲望与政治，而朱利奥利用三段关系逐步爬上教廷高位。

最终三位女性联手设局，在教皇选举前夜揭露他的所有谎言。

朱利奥被剥夺教职，三位女性却各自获得解脱：修女还俗办学，贵妇继承庄园，女王吞并了教皇国的一片领地。

历史上称其为“艳史”，实际上是女性觉醒的反杀。