流浪艺人塞萨尔来到干旱的小镇瓜达卢佩，他的笛声有一个奇怪的能力——听到笛声的人会不自觉地吐露深藏的秘密。

镇长在众人面前承认贪污赈灾款，神父承认曾经抛弃私生子，模范夫妻互相揭露出轨。

小镇瞬间陷入混乱，愤怒的居民把塞萨尔关进谷仓。

但一位老妇人悄悄放走他，低声说：“请你再吹一次，不是为了撕开伤口，而是为了让伤口有机会结痂。

”塞萨尔在小镇广场最后一吹，这次人们开始说出悔恨、歉意和隐藏的爱。

天亮时，小镇没有恢复原样，但所有人都哭了，也笑了。