1941年敖德萨被罗马尼亚军队包围。

苏联红军士兵尼古拉在撤退中救下犹太男孩伊萨克，男孩父母已被处决。

伊萨克坚持认为敖德萨地下藏着一幅能带来和平的“微笑圣母像”，是祖母临终前告诉他的。

两人一匹受伤的军马在废墟中穿行，遭遇炮击、狙击手和罗马尼亚巡逻队。

他们找到地道入口，却发现圣母像早已被德军运走。

伊萨克崩溃大哭，尼古拉指着墙上残存的圣母壁画说:“她在微笑。

”远处传来爆炸声，男孩终于笑了。

七天后敖德萨沦陷，尼古拉阵亡，伊萨克被渔民救走。