一战后，中国作为战胜国参加巴黎和会。

外交官顾维钧带着收回山东的使命，在谈判桌上舌战群儒。

他用日本代表丢失的怀表比喻山东的归属，逻辑严密，引得全场掌声。

但列强的私底下交易早已定局：将德国在山东的权益转给日本。

顾维钧拒绝签字，他说：“中国人永远不会忘记这沉痛的一天。

”与此同时，国内五四运动爆发，学生火烧赵家楼。

影片双线叙事，一边是外交场的文雅战争，一边是街头的血与火。

当顾维钧最终将签字笔折断，全体中国代表离场，那一刻，一个民族在外交上死去了，又在街头重生了。